أعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، المتخصصة في تقديم خدمات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صفقة تستهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة إلى قطاع التمويل والخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضحت «إي فاينانس»، في بيان اليوم الأربعاء، أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية النمو التي اعتمدها مجلس الإدارة، والهادفة إلى توسيع نطاق عمليات المجموعة لتشمل تقديم حلول التمويل المبتكرة، وتعظيم الاستفادة من البيانات عبر منظومتها المتكاملة، إلى جانب تعزيز دورها في دعم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.
تفاصيل صفقة الاستحواذ
تستحوذ «إي فاينانس» بموجب الصفقة على 100% من أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، مقابل مزيج من النقد والأسهم.
ويتضمن المقابل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيه للسهم، بما يمنح المساهمين الجدد حصة تقارب 4% من أسهم المجموعة، إلى جانب سداد مقابل نقدي يبلغ نحو 956.4 مليون جنيه.
كما تتضمن الصفقة مقابلًا نقديًا مؤجلًا يستحق السداد عقب إصدار القوائم المالية للعام المالي 2027، ويخضع تحقيقه للأهداف المتفق عليها لصافي الربح خلال عامي 2026 و2027.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الربع الرابع من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء الشروط المسبقة، وعلى رأسها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
«إي فاينانس» تتوسع في التمويل
قالت المجموعة إن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية للتحول من التركيز على إدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية.
وتستهدف «إي فاينانس» الاستفادة من قدرات «تمويلي» في منح الائتمان، وقوة ميزانيتها العمومية وانتشارها الجغرافي، بما يتيح تقديم حلول تمويلية عبر شبكات المجموعة الحالية، وزيادة الإيرادات من الخدمات المالية.
كما تراهن المجموعة على البيانات التي تمتلكها في قطاعات الزراعة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والضرائب، والفواتير الإلكترونية والجمارك، لدعم قرارات منح الائتمان وتطوير سياسات تمويل تعتمد بصورة أكبر على التدفقات النقدية الفعلية للعملاء.
250 فرعًا لـ«تمويلي» في 24 محافظة
تأسست «تمويلي للخدمات المالية» عام 2017، وتدير حاليًا شبكة تضم نحو 250 فرعًا موزعة على 24 محافظة.
ومنذ تأسيسها، قدمت الشركة تمويلات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه لأكثر من 600 ألف عميل، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب نشاطها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم قائمة مساهمي «تمويلي» شركة «إس بي إي كابيتال» (SPE Capital) وشركة «تنمية كابيتال فنتشرز» (TCV)، ومن المقرر أن يحتفظ مساهمو الشركة بحصص في «إي فاينانس» من خلال الأسهم الجديدة التي سيحصلون عليها ضمن هيكل الصفقة.
الصفقة تستهدف تعظيم العائد للمساهمين
بحسب تقديرات إدارة «إي فاينانس»، من المتوقع أن تحقق الصفقة زيادة فورية في نصيب السهم من صافي الأرباح بعد إصدار الأسهم الخاصة بعملية المبادلة، استنادًا إلى الأرباح المتوقعة لعامي 2026 و2027، مع استبعاد وفورات التكلفة.
كما تتوقع المجموعة أن تسهم الصفقة في تنويع مصادر أرباحها عبر إضافة تدفقات إيرادات متكررة من الخدمات المالية، إلى جانب الاستفادة من التكامل بين منصات «إي فاينانس» وحلول التمويل التي تقدمها «تمويلي».
وأكدت المجموعة أن هيكل الصفقة يتضمن جزءًا نقديًا وجزءًا من خلال إصدار أسهم جديدة، بالإضافة إلى مقابل نقدي مؤجل مشروط بتحقيق مؤشرات أداء محددة، بما يربط جزءًا من قيمة الصفقة بالنتائج المستقبلية للشركة المستهدفة.
إبراهيم سرحان: الاستحواذ يستكمل رؤية «إي فاينانس»
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»، إن الاستحواذ على «تمويلي» يمثل استكمالًا للمسار الاستراتيجي الذي تتبناه المجموعة منذ طرحها للاكتتاب العام.
وأوضح أن الصفقة تتيح للمجموعة التوسع في توفير حلول التمويل لشرائح أوسع تشمل المزارعين وصغار التجار والممولين، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها، بما يدعم تحويل البنية التحتية الوطنية إلى قيمة اقتصادية ملموسة ومتنامية للمساهمين.
من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تمويلي»، إن دمج خبرة الشركة في مجال التمويل وانتشارها الجغرافي مع البنية التحتية الرقمية ونطاق انتشار «إي فاينانس» سيسهم في توسيع نطاق التمويل المسؤول للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
مستشارو الصفقة
قامت شركة «إي إف چي هيرميس» بدور المستشار المالي الحصري لـ«إي فاينانس»، فيما تولت «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) مهام مستشار الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي.
وتولى مكتب «ذو الفقار وشركاؤه» مهام المستشار القانوني للقانون المصري، بينما تولت «A&O Shearman» مهام المستشار القانوني للقانون الإنجليزي، في حين عملت «جراڤيتون للاستشارات المالية للأوراق المالية» كمستشار مالي مستقل.
وتستهدف «إي فاينانس» من خلال الصفقة تعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
