أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 2.89 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار، والذي يستند إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل لشركات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه.

وشاركت الأهلي فاروس في ضمان تغطية الاكتتاب إلى جانب عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، من بينها بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وميد بنك.

كما تولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى A-.

ويتكون الإصدار من شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 13 شهرًا، في إطار برنامج التوريق التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، بما يعكس استمرار نشاط سوق التوريق في توفير أدوات تمويل متنوعة للشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.